自動化する仕事を選ぶ
入力・照合・保存を分け、繰り返せる手順と担当者の判断が必要な箇所を整理します。
経理・事務の繰り返し作業を減らしたい方へ
Power Automate 業務自動化研修
WindowsのPC操作とExcelの照合を自動化
Excelの転記や照合作業を、手順が分かる自動化へ。デスクトップ用Power Automateで、入金の一致候補を探す処理と、Web上の品番・価格を比べる処理を学びます。実践で使った題材を、架空データの演習として扱います。
研修で取り組むこと
- Excelの一覧を読み込み、条件に沿って比較・転記するフローを作る。
- 一致候補・差額・要確認の理由を結果表へ残し、人が確認できる形にする。
- 生成AIに手順やエラーを説明し、提案を検証しながらフローを直す。
演習で作るもの
- Excel照合フロー
- 架空の請求一覧と入金明細から、名前・金額の一致候補を出します。
- Web価格照合フロー
- 練習用の品番と価格を比べ、結果・取得日時・参照先を記録します。
- 確認・引き継ぎメモ
- 再実行の手順と、担当者が判断する箇所を整理します。
演習の成果物は学習用の試作品です。実業務への適用には、社内ルールと動作の確認が必要です。
12時間のカリキュラム
基本操作から演習、運用の確認へ進む全12コマです。
デスクトップ版の準備と基本操作
Windows上でフローを作り、アクションの追加、保存、手動実行、停止を試します。
Excelの読み込みと書き込み
練習用ブックを開き、表を読み取り、別のシートに結果を保存します。
変数・条件分岐・繰り返し
一覧を1件ずつ取り出し、条件が合うときの処理を組み立てます。
名前・金額・文字の整形
前後の空白や金額の表記を整理し、比較できる形へそろえます。
入金照合の演習
架空の請求と入金を比較し、一致候補・不一致・複数候補を担当者へ示します。
ブラウザーの操作とUI要素
検索欄やボタンの目印を登録し、品番を切り替えても操作できるか確かめます。
Webからの取得と待機
表示を待って品番と価格を読み取り、対象なし・複数候補を区別します。
品番・価格照合の演習
取得した品番を照合し、価格を数値に直して、参考価格との差額を計算します。
途中停止と結果の確認
処理状態・日時・参照先を残し、未処理の行と確認が必要な行を見分けます。
生成AIで設計と修正を助ける
業務手順の分解やエラー説明を依頼し、生成された提案を少数データで検証します。
統合演習と職場への持ち帰り
一連のフローを動かし、操作手順、保守担当、実行前後の確認事項をまとめます。
受講前に確認する環境
- Windowsパソコン、デスクトップ用Power Automate、デスクトップ版Excelを使います。Mac単体・ブラウザー版Excelで同じ演習はできません。
- 基本演習は利用者がPC上で開始するローカル実行です。この範囲はPower Automateの無料ライセンスで利用できます。Excelなどの利用権は別途必要です。
- クラウドからの起動、フロー共有、無人実行などは契約条件が異なります。受講前にアカウントと利用範囲を確認します。
- Web操作は利用規約と画面仕様を確認した練習先で実施します。銀行へのログイン、振込の確定、実口座の操作は演習に含めません。
利用条件の参照先：Microsoft公式：Power Automateのライセンス
よくあるご質問
無料版だけで受講できますか？
基本のローカル実行はPower Automateの無料ライセンスで扱える範囲を使います。Windows、デスクトップ版Excel、アカウント、社内設定は受講前に確認します。Excelや生成AIサービスの契約費用は受講料とは別です。
入金済みの判定や振込まで自動化しますか？
演習では架空データから一致候補を探します。同名・同額でも別の請求の可能性があるため、確定は担当者が確認します。銀行への送金や認証情報の入力は扱いません。
プログラミング経験は必要ですか？
画面上で操作を並べる基本から始めます。Excelで表を扱う方を想定し、変数や条件分岐は演習の中で確認します。
受講環境と進め方を相談する
参加予定人数、使っているPCや契約、取り組みたい業務をお知らせください。